Részletes bemutató

Egy részletesebb kép arról, hogyan válik a Quartz CRM valódi működési központtá.

Ez az oldal a főoldal rövid bemutatóján túl részletesebben mutatja meg, hogyan épül fel a rendszer, milyen munkafolyamatokat támogat, és miért jelent üzletileg is értelmes választást azoknak a csapatoknak, amelyek átláthatóbb ügyfélkezelést szeretnének.

Demo megnyitása Kapcsolatfelvétel

Mit tud a rendszer a gyakorlatban?

A Quartz CRM úgy áll össze erős üzleti eszközzé, hogy az ügyfélkezelés, a napi operáció és a belső együttműködés nem szétszórt modulokként, hanem összekapcsolt munkafelületként jelenik meg.

Kapcsolatkezelés

Ügyféladatok, kapcsolattartók és előzmények egy helyen

A Quartz CRM központi eleme a partnerrekord, ahol az alapadatok, kapcsolattartók, címek, címkék, egyedi mezők, csatolmányok, ügyféllevelek és kapcsolódó teendők egyetlen áttekinthető felületen találkoznak.

  • partneradatlapok teljes kezelése névvel, elérhetőségekkel, ERP-kóddal és adózási azonosítókkal
  • több cím és kapcsolattartó kezelése alapértelmezett elemekkel
  • partnercímkék és üzletspecifikus egyedi mezők
  • kapcsolódó teendők, kiküldött levelek és változási előzmények egy nézetben
  • kereshető, szűrhető listaoldal gyors műveletekkel és tömeges műveletekkel
Napi operáció

Feladatkezelés és naptár, ugyanarra a rekordkészletre építve

A rendszer nem különálló modulok gyűjteménye: a teendőlista és a naptár ugyanazokkal a feladatokkal dolgozik, ezért a csapat mindig következetes, naprakész képet lát.

  • teendők létrehozása, szerkesztése, lezárása és partnerhez kapcsolása
  • felelősök, dátumok, időpontok, egész napos feladatok és típusok kezelése
  • naptárnézet saját vagy csapatszintű áttekintéssel jogosultság alapján
  • naptárból indított előre kitöltött feladatlétrehozás
  • felhasználónként testreszabható eseményszöveg és tooltip-megjelenítés
Kommunikáció

Ügyféllevelezés a CRM-en belül, nem külső jegyzetekben

A partnerkommunikáció nem vész el postafiókokban vagy külön táblákban: a kiküldött ügyféllevelek, a feladólogika, a csatolmányok és a küldési állapotok mind követhetők a rendszerben.

  • kézi ügyfél-e-mail küldés közvetlenül a partnerrekordból
  • több címzett, másolat, titkos másolat és rich text tartalom támogatása
  • felhasználói e-mail aláírás és csatolmányos küldés
  • külön CRM SMTP beállítások
  • sorba állított, elküldött vagy sikertelen státuszok követése
Testreszabhatóság

A rendszer az üzleti folyamathoz igazodik, nem fordítva

A Quartz CRM úgy készült, hogy kódmódosítás nélkül is erősen alakítható legyen a napi működéshez. Az egyedi mezők, címkék és szerepkörök révén a folyamatok leképezhetők kompromisszumok nélkül.

  • egyedi mezők partnerekhez és teendőkhöz
  • szöveg, szám, dátum, igen-nem és választólista típusok
  • választólista-opciók és színek kezelése
  • finomhangolható szerepkörök és jogosultsági csomagok
  • meghívásos felhasználókezelés aktív és inaktív státusszal
Adatáramlás

Import, export és háttérfolyamatok operatív használatra

A bevezetés és a napi adatcsere támogatott. A rendszer kezeli a nagyobb mennyiségű adatot is, és a háttérben futó import-export folyamatok eredményét visszajelzi a felhasználóknak.

  • partner és teendő import CSV vagy XLSX fájlokból
  • partner és teendő export választható kapcsolódó adatokkal
  • letölthető mintaimport fájlok
  • validációs hibalisták és import riportok
  • nagyobb folyamatok automatikus sorba állítása és értesítése
Átláthatóság

Kereshetőség, audit és tudásbázis a gyorsabb munkához

Az alkalmazás nem csak adatot tárol, hanem segít is eligazodni benne. A globális keresés, a műveleti napló és a kontextusfüggő súgó csökkenti a betanulási időt és a napi bizonytalanságot.

  • globális keresés partnerek és teendők között, például ERP-kód alapján is
  • quick create menü gyors rekordlétrehozáshoz
  • rendszerszintű műveleti napló és rekordszintű előzmények
  • külön tudásbázis panel és oldalspecifikus súgó

Hogyan történik a bevezetés?

Átláthatóbbá és összehangoltabbá tesszük csapatának munkáját, és segítünk áttértni az adatvezérelt értékesítére.

01

Felépítés és jogosultságok

A csapat kialakíthatja a szükséges szerepköröket, egyedi mezőket és partnerstruktúrát, így a rendszer már az induláskor a valós működést tükrözi.

02

Adatok betöltése

A meglévő partner- és teendőadatok importálhatók, a rendszer pedig validációval és riportokkal segít a tiszta indulásban.

03

Napi használat

A kollégák a naptárból, a partnernézetekből és a teendőlistákból dolgoznak, miközben a kommunikáció és az előzmények automatikusan a megfelelő helyre kerülnek.

Miért működik?

Mert nem csak rögzíti az adatokat, hanem használható munkateret épít köréjük.

A Quartz CRM erőssége abban van, hogy a csapat számára a partnerrekord, a teendő, a naptár, a kommunikáció és a dokumentumkezelés ugyanannak a munkafolyamatnak a része. Ez csökkenti a párhuzamos nyilvántartásokat és gyorsítja az utánkövetést.

Gyors betanulás

Magyar felület, kontextusfüggő súgó és jól elkülönülő napi munkanézetek.

Következetes működés

Az előzmények, értesítések és audit miatt a csapat ugyanabból az igazság-forrásból dolgozik.

Alakítható folyamatok

Egyedi mezők, címkék és jogosultságok nélkülözhetetlenek a valós üzleti illeszkedéshez.

Készen áll egy átláthatóbb CRM-működésre?

Ha olyan rendszert keres, amely a partnerkezelést, a napi teendőket és a kommunikációt nem szétválasztja, hanem valódi közös munkafelületté rendezi, a Quartz CRM erre a célra készült.

Demo megnyitása Ajánlatkérés

További információ: adatkezelési tájékoztató